Terna, la società italiana delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, ha annunciato oggi il lancio di un bond green da 850 milioni di euro, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità. L’emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida non convertibile green ha ricevuto un grande interesse da parte degli investitori istituzionali, con una richiesta che ha superato di quattro volte l’offerta, raggiungendo i 3 miliardi di euro.
Il bond green emesso da Terna è strutturato in una singola tranche e presenta caratteristiche interessanti. In primo luogo, è non “callable” per 6 anni, il che significa che l’azienda non potrà rimborsare anticipatamente gli investitori per almeno 6 anni. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,745% con uno spread di 214,2 punti base rispetto al Midswap. Inoltre, il bond pagherà una cedola fissa annuale del 4,750% fino alla prima data di reset prevista per l’11 aprile 2030, con un tasso effettivo pari al 4,800%. Successivamente, se il rimborso anticipato non avverrà, l’obbligazione maturerà interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap di riferimento a cinque anni, incrementato di un margine iniziale di 214,2 punti base.
L’emissione del bond green rientra nella strategia finanziaria delineata nel nuovo Piano Industriale 2024-2028 di Terna, guidata da Giuseppina Di Foggia. L’obiettivo è quello di rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo e diversificare ulteriormente la base degli investitori. I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare gli ‘Eligible Green Projects’ dell’azienda, ovvero investimenti sostenibili che contribuiscono alla tutela dell’ambiente.
Questa emissione obbligazionaria green perpetua rappresenta un importante passo avanti per Terna nella sua transizione verso una maggiore sostenibilità. La società si impegna a promuovere la transizione energetica verso fonti rinnovabili e a ridurre le emissioni di gas serra. Grazie a questa emissione, Terna potrà finanziare progetti green che avranno un impatto positivo sull’ambiente, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico.
La data prevista per il regolamento dell’emissione è l’11 aprile 2024. Si tratta di una data importante per Terna, che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua storia aziendale. La società è determinata a continuare a promuovere la sostenibilità attraverso nuove iniziative e progetti green, dimostrando il suo impegno verso un futuro più verde e sostenibile.
In conclusione, l’emissione del bond green da parte di Terna rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sostenibilità nel settore energetico. Grazie a questa emissione, l’azienda potrà finanziare progetti green che contribuiranno alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Terna dimostra così il suo impegno nel perseguire una transizione verso fonti energetiche più pulite e sostenibili.